Cadastro da Operação Fiscal

Para realizar o cadastro e a configuração de uma Operação Fiscal (Saída) acesse o menu: Cadastros > Cadastros Fiscais > Operações Fiscais

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Para incluir uma nova operação, clique em “Adicionar Operação de Saída” e selecione o “Tipo da Operação Fiscal” que deseja cadastrar:

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Preenchimento dos Campos:

Dados Principais/Dados Adicionais

CFOP: Código fiscal que identifica o tipo de movimentação.
CFOP (Interestadual): Código fiscal utilizado para operações com outros estados.
Descrição: O título referente a Operação Fiscal.
Controla Estoque: Define se a operação irá movimentar o estoque do produto.
Utiliza Reserva: Indica se a operação exige que os produtos estejam reservados no pedido de venda para permitir o faturamento.
Baixa Pedido de Venda: Determina se a operação irá dar baixa no pedido de venda, marcando-o como concluído após o faturamento.
Gera Financeiro: Indica se a operação irá gerar movimentações financeiras, como contas a pagar ou a receber.

Poder de Terceiros: Indica se a operação envolve produtos de terceiros ou produtos próprios em posse de terceiros. Caso não se aplique, selecione Não movimenta.
Cód do Benefício Fiscal: Informar quando a operação com o produto for contemplada por benefício fiscal à UF e ao CST.
% Desconto no Pedido de Venda : Indique a porcentagem de desconto que deverá ser aplicado no item do pedido.

Em caso de Controle de Poder de Terceiros, consulte:
Manual Poder de Terceiros – Industrialização de Clientes: Clique aqui
Manual Poder de Terceiros – Industrialização de Fornecedores: Clique aqui

ICMS
Seguir exclusivamente as orientações fornecidas pela Contabilidade da empresa. Observação: Alguns campos adicionais serão exibidos dependendo da situação tributária e da modalidade de cálculo escolhida. Esses campos surgem automaticamente conforme a regra fiscal selecionada.

Regime Tributário: Define o regime tributário em que a empresa está enquadrada. O campo já vem preenchido conforme o cadastro da empresa.
Situação Tributária do ICMS: Define o CST/CSOSN que será apresentado na nota fiscal e determina o tratamento do ICMS na operação.
Modalidade de Base de Cálculo do ICMS: Selecione a modalidade usada para calcular a base de ICMS.
Alíquota ICMS Automática: Quando estiver marcado como “SIM”, o sistema puxa a alíquota diretamente no cadastro de estados. Se marcado como “NÃO” o campo “Alíquota do ICMS (Regime Normal)” ficará disponível para o preenchimento manual.
Alíquota do ICMS (Regime Normal):  Informe aqui o percentual da alíquota de ICMS que será usado no cálculo, caso o campo anterior esteja definido como NÃO.
Agrega Frete na Base de Cálculo do ICMS?  Selecione Sim/Não
Agrega Seguro na Base de Cálculo do ICMS?  Selecione Sim/Não
Agrega Despesas na Base de Cálculo do ICMS? Selecione Sim/Não
Aplica Descontos na Base de Cálculo do ICMS? Selecione Sim/Não
Calcular Fundo de Combate à Pobreza? Informe se a operação irá calcular o FCP na nota fiscal.

IPI

Situação Tributária do IPI: Informe o CST de IPI que será apresentado na nota fiscal.
Código Enquadramento Legal IPI: Informe o código que justifica o uso do CST na operação.
Modalidade de Cálculo do IPI: Defina como o imposto será calculado. “Em Percentual:” Habilita o campo Alíquota. “Em Valor:” O cálculo é fixo por unidade e não habilita o campo de Alíquota.
Alíquota do IPI: Informe o percentual da alíquota quando a Modalidade estiver definida como “Em Percentual”.
Dica: É possível cadastrar a alíquota do IPI por NCM ou por PRODUTO
Agrega Frete na Base de Cálculo do IPI: Selecione Sim/Não
Agrega Despesas na Base de Cálculo do IPI: Selecione Sim/Não
Agrega Seguro na Base de Cálculo do IPI: Selecione Sim/Não
Agrega Descontos na Base de Cálculo do IPI: Selecione Sim/Não
Agrega IPI na Base de Cálculo do ICMS: Selecione Sim/Não
Agrega IPI na Base de Cálculo do ICMS-ST: Selecione Sim/Não

PIS

Situação Tributária do PIS: Informe o CST do PIS que será apresentado na nota fiscal.
Modalidade de Cálculo do PIS: Campo preenchido automaticamente conforme a Situação Tributária selecionada.
Alíquota do PIS: Informe o percentual da alíquota aplicável.
Agrega Frete na Base de Cálculo do PIS: Selecione SIM/NÃO
Agrega Seguro na Base de Cálculo do PIS: Selecione SIM/NÃO
Agrega Despesas na Base de Cálculo do PIS: Selecione SIM/NÃO
Aplica Descontos na Base de Cálculo do PIS: Selecione SIM/NÃO
Agrega ICMS na Base de Cálculo do PIS: Selecione SIM/NÃO

COFINS

Situação Tributária da COFINS: Informe o CST da COFINS que será apresentado na nota fiscal.
Modalidade de Cálculo da COFINS: Campo preenchido automaticamente conforme a Situação Tributária selecionada.
Alíquota da COFINS: Informe o percentual da alíquota aplicável
Agrega Frete na Base de Cálculo da COFINS: Selecione SIM/NÃO
Agrega Seguro na Base de Cálculo da COFINS: Selecione SIM/NÃO
Agrega Despesas na Base de Cálculo da COFINS: Selecione SIM/NÃO
Aplica Descontos na Base de Cálculo da COFINS: Selecione SIM/NÃO
Agrega ICMS na Base de Cálculo da COFINS: Selecione SIM/NÃO

IBS e CBS

Calcula IBS e CBS: Selecione SIM/NÃO
CST do IBS e CBS: Informe o Código de Situação Tributária aplicável
Classificação Tributária do IBS e CBS: Informe a classificação fiscal correspondente
Calcula IBS UF: Define se o IBS estadual será calculado (SIM OU NÃO).
Alíquota do IBS UF: Informe o percentual aplicado ao IBS (UF).
Calcula IBS Municipal: Define se o IBS municipal será calculado (SIM OU NÃO).
Alíquota do IBS Municipal: Informe o percentual aplicado ao IBS (Município).
Calcula CBS: Define se a CBS será calculada (SIM OU NÃO).
Alíquota da CBS: Informe o percentual da contribuição social aplicada.

Mensagens

Mensagem NF: Informe, se necessário, a mensagem que será apresentada nas observações da Nota Fiscal.
Mensagem Fisco para NF: Informe, se necessário, a mensagem que será apresentada nas observações da Nota Fiscal, visível apenas para o Fisco.

Após revisar e preencher todos os campos necessários, clique em Salvar para registrar a configuração da Operação Fiscal.

Dicas:
Os códigos de CST e Classificação Tributária devem seguir a tabela oficial da Sefaz, conforme a realidade fiscal da empresa/produto, consulte a tabela oficial: Clique Aqui

Validação Técnica (RT-C): Esta ferramenta permite testar a conformidade das regras tributárias da sua NF-e, consulte o validador: Clique Aqui

Caso precise alterar ou inativar uma Operação Fiscal, consulte o manual: Alterar/Inativar Operação Fiscal: Clique Aqui